從埔里街走西安路往北進入牛眠山社區聚落時，首先映入眼簾的就是俗稱「牛眠山大廟」的恒山宮衍化堂，為當地居民宗教信仰的中心。據衍化堂的沿革發展載，民國39年11月埔里昭平宮育化堂(孔子廟)應牛眠里居民之請，前往開設牛眠山衍化堂，當時委請仕紳蘇樹木先生擔任堂主主其事，另陳景賢、陳石鍊、 施文彬、陳南要、林來福、王梓聖等參與之，供奉關聖帝君為主神(廟地原為日治時期之牛眠山國語練習所)。圖為民國51年8月牛眠山庄衍化堂前的舊影像，當時衍化堂新建高大華麗的三川殿應落成不久，與周邊民居土角厝形成強烈的對比。

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